Einzeln oder als Gesamtpaket. In der Kombination ergibt sich ein lückenloses Servicing.
Welche Rolle soll Private Credit in Ihrem Gesamtportfolio spielen? In welchem Verhältnis sollten direkte Investments und Fondsallokationen stehen? Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögensstruktur, klären Ziele, Risikotoleranzen und Liquiditätsanforderungen.
Ergebnis: Ein dokumentiertes Allokationskonzept mit klaren Parametern für Strategie-Mix, Diversifikation, Laufzeiten und Risikobudget.
Wir übernehmen Sourcing, Kreditanalyse und Umsetzung und bereiten jede Transaktion entscheidungsreif für Sie auf: mit klarer Risiko-Rendite-Einordnung, vollständiger Transparenz über Struktur und Dokumentation sowie einem effizienten Ablauf aus einer Hand. Sie prüfen und entscheiden, wir liefern den Prozess. So nutzen Sie institutionelle Qualität über den gesamten Investitionszyklus, ohne eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen.
Ergebnis: Ein kontinuierlicher, kuratierter Deal Flow, vollständig vorbereitet für Ihre Einzelentscheidung.
Für das Grundexposure sind ein bis zwei grosse, breit diversifizierte Manager oft der effizienteste Zugang. Wir prüfen unabhängig, ob Plattform, Team und Prozesse über Zyklen hinweg tragen. Unsere Due Diligence geht über Marketing und Factsheets hinaus und bewertet Track Record und Verlusthistorie, Alignment of Interest, Underwriting- und Kreditprozesse, Risikomanagement, Gebühren sowie die operationelle Qualität.
Ergebnis: Unabhängige Managerbeurteilungen mit klarer Einordnung von Stärken, Schwächen und zentralen Risiken.
Direkte Kreditpositionen verlangen laufende Überwachung, etwa Finanzkennzahlen, Covenant-Tests, Sicherheitenentwicklung und wichtige Ereignisse beim Kreditnehmer. Bei Fondsbausteinen verfolgen wir Managerentwicklung, Portfoliokennzahlen und Nettoperformance sowie relevante Änderungen im Team oder Prozess. Für beide Zugänge liefern wir konsolidierte Reports mit konkreten Implikationen für Risiko, Allokation und nächste Schritte.
Ergebnis: Konsolidierte Portfolioreports und proaktive Empfehlungen über den gesamten Investitionszyklus.
Gute Beratung macht unabhängig. Wir zeigen nicht nur, was wir empfehlen, sondern erklären die Logik dahinter, von Struktur und Covenants bis zur Manager- und Strategieeinordnung. Für Investoren, die Direct Lending oder Managerselektion neu aufbauen, bieten wir einen strukturierten Einstieg, inklusive Entscheidungsprozess, Dokumentation, Monitoring und Governance.
Ergebnis: Ein Sparringpartner auf Augenhöhe, der Ihr internes Know-how systematisch stärkt und Ihre Entscheidungsfähigkeit erhöht.